阿特斯储能高增对冲光伏下滑 美国产能加速兑现|消息
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CFi.CN讯：阿特斯2026年半年报显示，H1营收127.84亿元、同比下降39%，归母净利3.00亿元、同比下降59%；其中Q2单季净利转亏2.20亿元。但储能业务成最大亮点：H1销售6.1GWh，同比大幅增长；在手订单达35亿美元，并新签多个大型系统项目；储能毛利率维持21%，有效对冲光伏端压力。
近期机构研报指出，公司主动优化出货结构，虽光伏销量承压(H1 3.9GW)，但坚持利润优先，聚焦高价值区域与战略客户。研报认为，真正驱动估值修复的是美国产能落地节奏超预期：一期5GW组件厂已满产，下半年扩至10GW；电池工厂正快速爬产，232关税政策年底落地前，本地化产能将显著提升盈利确定性与订单获取能力。
研报指出，公司技术储备亦具弹性——p型超薄HJT电池效率超23%，AIDC专用储能方案已推出。预计2027年净利26亿元，对应PE仅12倍，安全边际清晰，上行空间来自储能放量与美国份额提升。
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